Wheat Letter

Информационный листок
Американской пшеничной ассоциации

Рынок пшеницы: новости, прогнозы, комментарии

23 декабря 2016 г.


Предложение пшеницы с высоким содержанием белка на мировых рынках остается весьма ограниченным

Стефани Брайант-Эрдманн (Stephanie Bryant-Erdmann), маркетинговый аналитик Американской пшеничной ассоциации

Как отмечается в декабрьском прогнозе мирового спроса и предложения продукции сельского хозяйства Минсельхоза США, в  2016-2017 маркетинговом году мировое производство пшеницы составит 751 млн. тонн и увеличится на 2% по сравнению с прошлым годом, а также на 6% по сравнению со средними показателями последних пяти лет. В Австралии производство пшеницы выйдет на рекордные 33 млн. тонн и увеличится на 35% по сравнению с 2015-2016 маркетинговым годом.

                Как правило, высокая урожайность сопровождается снижением содержания белка в пшенице. Ссылаясь на данные агентства «StrategieGrains», украинского консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», Канадской зерновой комиссии (Canada Grains Commission - CGC) и других организаций, Американская пшеничная ассоциация сообщала, что ведущие страны-экспортеры пшеницы столкнулись с проблемой снижения содержания белка в зерне нового урожая (см. выпуск Информационного листка от 7 ноября с.г.).

                Низкое содержание белка может стать серьезной проблемой для многих конечных потребителей пшеницы. По данным Заместителя директора офиса Американской пшеничной ассоциации на северо-западном побережье Тихого океана Шона Кемпбелла (Shawn Campbell), пшеницу с высоким содержанием белка (13% при влажности 12%) поставляют на рынок всего шесть стран: Австралия, Канада, Казахстан, Россия, Украина и США.

                Ограниченное предложение пшеницы с высоким содержанием белка и растущий спрос на нее влияют на котировки фьючерских контрактов на площадках Зерновой биржи Миннеаполиса, специализирующейся на твердозерной краснозерной яровой пшенице (Hard Red SpringHRS), Чикагской торговой палаты и Торговой палаты Канзас-Сити, которые работают со срочными контрактами на мягкозерную краснозерную озимую (Soft Red WinterSRW) и твердозерную краснозерную озимую пшеницу (Hard Red WinterHRW) соответственно. В декабре прошлого года спрэд на фьючерские контракты Зерновой биржи Миннеаполиса и Торговой палаты Канзас-Сити составлял 36 центов, а в декабре этого года разрыв увеличился до 1,47 долларов.

                Если обратная зависимость содержания белка и высокой урожайности сработает и в Австралии, то импортеры, ищущие пшеницу с высоким содержанием белка, окажутся в сложной ситуации, которая приведет к дальнейшему увеличению спрэда между пшеничными контрактами Зерновой биржи Миннеаполиса-Торговой палаты Канзас-Сити, а также Зерновой биржи Миннеаполиса-Чикагской торговой палаты.

                C ростом спроса на пшеницу с высоким содержанием белка увеличивается премия за высокое содержание белка в HRW в портах Мексиканского залива и северо-западного побережья Тихого океана. В последние 15 лет в портах Мексиканского залива премия за 12-процентное содержание белка в HRW при влажности 12% составляла 12 центов/буш. В этом году цифра увеличилась до 46 центов/буш. Аналогичная картина складывается в портах северо-западного побережья Тихого океана, где за последние 15 лет премия за 12-процентное содержание белка в HRW при влажности 12% увеличилась с 1,05 дол/буш до 1,64 дол/буш.

                Несмотря на стремительный рост премий за высокое содержание белка в HRW и HRS, экспортные продажи этих двух типов пшеницы уже превысили средние показатели последних пяти лет на 25% и 29% соответственно. В настоящее время на долю экспортных продаж HRW с 12-процентным содержанием белка приходится 31% всех поставок пшеницы этого типа, что на 27% превышает соответствующие показатели прошлого года.

                Сравнивая конкурентные цены на пшеницу с высоким содержанием белка, импортерам следует обращать внимание на расчетную влажность зерна, которую всегда можно снизить (в процессе сушки) или повысить (в процессе отволаживания). В США расчетная влажность зерна составляет 12%, в Евросоюзе и в странах Причерноморья – 0%, в Австралии – 11% и в Канаде – 13,5%. В следующей таблице показано влияние расчетной влажности на содержание белка, а также дается пример пересчета содержания белка на различную расчетную влажность.

 

Страна

Расчетная влажность

Пример: содержание белка 13%

Пересчет содержания белка на расчетную влажность

Австралия

11.0

13.0

14.6

Причерноморье

0.0

13.0

13.0

Канада

13.5

13.0

15.0

Евросоюз

0.0

13.0

13.0

США

12.0

13.0

14.8

 

Уравнение для пересчета содержания белка на различную расчетную влажность (рв):

 

Пример: У Вас есть образец пшеницы с содержанием белка 10% при влажности 13%. Вам нужно пересчитать содержание белка на влажность 12%.

 

Уравнение:          Белок1/(100-рв1) = Белок2/(100-рв2)

                                  10/(100-13) = Белок2/(100-12)

                            10/87=Белок2/88

                            Белок2= (88*10)/87 = 10.1%

 

 

 

 

 

Руководители американской пшеничной индустрии приветствовали решение Управления торгового представителя США начать разбирательство в отношении Китая

Американская пшеничная ассоциация и Национальная ассоциация производителей пшеницы приветствовали решение Управления торгового представителя США начать разбирательство в отношении правительства Китая, которое проводит политику, провоцирующую перекосы на рынке пшеницы и ущемляющую интересы фермеров-производителей пшеницы из различных стран мира. Американская пшеничная ассоциация и Национальная ассоциация производителей пшеницы выражают свое удовлетворение намерением правительства США принять самые решительные меры с тем, чтобы  обеспечить выполнение торговыми партнерами взятых на себя обязательств. Выполнение этого требования имеет ключевое значение для выстраивания отношений доверия в рамках действующих и будущих торговых соглашений.

 

15 декабря 2016 года в адрес ВТО поступил запрос из Управления торгового представителя США, в котором утверждается, что китайские власти допускают несправедливое администрирование тарифных квот в отношении кукурузы, риса и 9,64 млн. тонн импортной пшеницы. Авторы запроса обвиняют китайские власти в том, что подобная практика закрывает возможности для экспортеров пшеницы. Помимо этого, Управление торгового представителя США обратилось к ВТО с просьбой сформировать рабочую группу, которая займется вопросами государственных субсидий, выделяемых китайским производителям пшеницы, кукурузы и риса.

 

Подобные действия китайских властей нарушают беспрепятственную рыночную торговлю пшеницей, подрывают возможности экспортеров пшеницы и ведут к тому, что частным китайским импортерам и потребителям приходится платить дороже за пшеницу мукомольного качества, отметил Президент Американской пшеничной ассоциации Алан Трейси (Alan Tracy).

 

Мы являемся свидетелями тому, что китайское правительство ставит в привилегированное положение своих производителей пшеницы, заявил Президент Национальной ассоциации производителей пшеницы  Гордон Стоунер (Gordon Stoner). Для того, чтобы торговые соглашения работали в интересах американских фермеров и их клиентов, все страны без исключения должны выполнять взятые на себя обязательства, подчеркнул он.

 

Обязательства Китая по администрированию тарифных квот зафиксированы в соглашении, подписанном в 2001 году при вступлении этой страны в ВТО. По условиям соглашения Китай обязуется выделять 90% тарифных квот для государственных организаций, осуществляющих импорт пшеницы, и 10% - частным импортерам зерна. На ближайшие годы проблем с использованием 10-процентной тарифной квотой частным сектором не предвидится, поскольку для удовлетворения растущих потребностей местных потребителей китайские мукомолы стараются диверсифицировать импорт пшеницы различных типов с улучшенными мукомольными и хлебопекарными свойствами, которые не в силах обеспечить отечественные производители. Вместе с тем, согласно уведомлениям, направляемым китайскими властями в ВТО, средний показатель использования тарифных квот не превышает 23%.

 

ВТО не требует от Китая, чтобы тарифная квота выбиралась полностью каждый год. Но правила этой организации предписывают обеспечить прозрачность администрирования тарифных квот в целях оптимизации их использования.

 

Поскольку внутренние китайские цены на пшеницу на 40% превышают стоимость СИФ американской пшеницы, импортируемой из портов северо-западного побережья США, то логически следовало бы предположить, что при прозрачной и предсказуемой работе системы администрирования тарифных квот, они бы выбирались полностью. На практике этого не происходит, и, в результате, эта система лишает американских, канадских и австралийских фермеров возможности поставлять свою пшеницу в Китай, ущемляя интересы китайских потребителей, заявил Алан Трейси.

 

Не выдерживают критики заявления китайских властей относительно того, что строгое выполнение условий соглашения по тарифным квотам несет угрозу продовольственной безопасности Китая. В настоящее время Китай производит больше пшеницы, чем любая другая страна в мире. На долю Китая приходится 45% мировых располагаемых запасов пшеницы. Если Китай полностью использует тарифную квоту на импорт 9,64 млн. тонн пшеницы, то эта страна передвинется с 14 на 2 место в рейтинге крупнейших мировых импортеров зерна, в то время как за счет собственного производства Китай сможет продолжать обеспечивать до 90% потребностей страны в пшенице. Помимо этого, китайские мукомолы и производители продовольствия смогут импортировать любые типы пшеницы, включая те, которые в настоящее время для них не доступны.

 

Американская пшеничная ассоциация и Национальная ассоциация производителей пшеницы приветствовали решение Управления торгового представителя США начать разбирательство в ВТО в отношении господдержки китайских производителей пшеницы, кукурузы и риса. Согласно исследованию, проведенному при поддержке Американской пшеничной ассоциации в 2016 году научными сотрудниками Университета штата Айова, в результате подобных действий американские фермеры ежегодно несут ущерб в размере от 650 млн. до 700 млн. долларов.

 

 
Информационный листок U.S. Wheat Associates                                           23 декабря 2016 г.